Portfolio Analyse
Holen Sie das Maximum aus Ihrem bestehenden Vermögen heraus – unabhängig, transparent und fundiert.
Beschreibung
Sie investieren bereits an der Börse, sind sich aber unsicher, ob Ihr Depot optimal aufgestellt ist? Hohe Bankgebühren, unbemerkte Klumpenrisiken oder eine ineffiziente Fondsauswahl kosten jedes Jahr bares Geld und Rendite. Mit dem unabhängigen Depot-Audit unterziehen wir Ihre bestehenden Wertpapiere einer gründlichen Tiefenanalyse. Sie erhalten Transparenz über versteckte Kosten, Risiken und konkrete Stellschrauben für eine bessere Performance. Das erwartet Sie: Persönliches Einführungsgespräch, Ablauf, Erwartungen und Wünsche definieren. Kosten- & Gebühren-Check: Aufdeckung versteckter Produkte- und Depotgebühren (TER, Courtagen). Risiko- & Diversifikations-Analyse: Identifikation von Klumpenrisiken, Währungsrisiken (CHF/USD/EUR) und Branchenüberschneidungen. Konkreter Optimierungsplan: Verständliche Handlungsempfehlungen für Ihr Rebalancing. Persönliches 1:1-Ergebnisgespräch: Alle Erkenntnisse werden Schritt für Schritt verständlich erklärt. Preis: Gestaffelt nach Portfoliogrösse (ab CHF 190.–)
Kontaktangaben
0787135355
vermoegensberatungzingg@outlook.com
Langenthalerstrasse 31, Strengelbach, Switzerland