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Datenschutz

Datenschutzerklärung

Vermögensberatung Zingg

Stand: Oktober 2026

 

1. Allgemeines

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig.

Diese Datenschutzerklärung informiert darüber, welche Personendaten Vermögensberatung Zingg bearbeitet, zu welchen Zwecken dies erfolgt, wie die Daten geschützt werden und welche Rechte Ihnen nach dem Schweizer Datenschutzrecht zustehen.

Verantwortlich für die Datenbearbeitung ist:

Vermögensberatung Zingg
Langenthalerstrasse 31
4802 Strengelbach
Schweiz
E-Mail: vermoegensberatungzingg@outlook.com

 

2. Welche Personendaten bearbeiten wir?

Je nach Art der Geschäftsbeziehung können insbesondere folgende Personendaten bearbeitet werden:

  • Name und Vorname;

  • Adresse;

  • Telefonnummer;

  • E-Mail-Adresse;

  • Geburtsdatum;

  • Angaben zur familiären und persönlichen Situation;

  • Angaben zu Einkommen, Vermögen und finanziellen Verpflichtungen;

  • Angaben zu Anlagezielen;

  • Angaben zur Risikobereitschaft und Risikofähigkeit;

  • Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzanlagen;

  • Angaben zu bestehenden Vermögenswerten und Anlagen;

  • Kommunikations- und Beratungsdaten;

  • Vertrags- und Rechnungsdaten;

  • technische Daten bei der Nutzung unserer Website.

Wir bearbeiten nur diejenigen Daten, die für den jeweiligen Zweck erforderlich sind oder uns von Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellt werden.

 

3. Zweck der Datenbearbeitung

Personendaten können insbesondere für folgende Zwecke bearbeitet werden:

  • Erbringung von Finanz- und Anlageberatungsleistungen;

  • Erstellung und Aktualisierung von Finanzplanungen;

  • Beurteilung der finanziellen Situation sowie der Anlageziele;

  • Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Pflichten;

  • Dokumentation und Nachweis der Beratung;

  • Kommunikation mit Kunden;

  • Bearbeitung von Anfragen;

  • Rechnungsstellung und Buchhaltung;

  • Durchsetzung oder Abwehr rechtlicher Ansprüche;

  • Betrieb und Sicherheit der Website;

  • Verbesserung unserer Dienstleistungen.

 

4. Datenbearbeitung im Rahmen der Vermögensberatung

Im Rahmen der Anlageberatung und Finanzplanung können besonders umfangreiche finanzielle Informationen erforderlich sein.

Diese Informationen werden nur bearbeitet, soweit dies für die Erbringung der vereinbarten Dienstleistungen, die Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder die Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist.

Die Bearbeitung erfolgt insbesondere zur Beurteilung der finanziellen Situation, der Anlageziele, der Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Risikofähigkeit und Risikobereitschaft des Kunden.

 

5. Rechtsgrundlagen

Die Bearbeitung von Personendaten erfolgt nach den anwendbaren Bestimmungen des Schweizer Datenschutzrechts.

Die Bearbeitung kann insbesondere erfolgen:

  • zur Erfüllung eines Vertrags;

  • zur Durchführung vorvertraglicher Massnahmen;

  • zur Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Pflichten;

  • zur Wahrung berechtigter Interessen;

  • aufgrund einer Einwilligung, soweit eine solche erforderlich ist.

Soweit eine Einwilligung erforderlich ist, kann diese grundsätzlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

 

6. Weitergabe von Personendaten

Personendaten werden grundsätzlich vertraulich behandelt.

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies:

  • für die Erbringung der vereinbarten Dienstleistungen erforderlich ist;

  • gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt ist;

  • zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten erforderlich ist;

  • zur Durchsetzung oder Abwehr rechtlicher Ansprüche erforderlich ist;

  • auf einer Einwilligung der betroffenen Person beruht.

Mögliche Empfänger können insbesondere sein:

  • IT- und Hosting-Dienstleister;

  • Buchhaltungs- und Treuhanddienstleister;

  • Banken oder andere vom Kunden beauftragte Finanzinstitute, soweit dies für die Beratung erforderlich und zulässig ist;

  • Behörden;

  • Rechts- oder Compliance-Berater;

  • weitere Auftragsbearbeiter.

 

7. Auftragsbearbeiter

Für einzelne Dienstleistungen können externe Dienstleister eingesetzt werden.

Soweit diese Dienstleister Personendaten in unserem Auftrag bearbeiten, werden geeignete vertragliche und organisatorische Massnahmen getroffen, um den Schutz der Daten sicherzustellen.

 

8. Übermittlung ins Ausland

Sofern im Rahmen einzelner IT-, Hosting-, Kommunikations- oder sonstiger Dienstleistungen eine Bearbeitung von Personendaten im Ausland erfolgt, werden die gesetzlichen Anforderungen des Schweizer Datenschutzrechts berücksichtigt.

Soweit erforderlich, werden geeignete Garantien oder andere gesetzlich vorgesehene Massnahmen getroffen.

 

9. Aufbewahrung

Personendaten werden nur so lange aufbewahrt, wie dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.

Geschäfts- und Beratungsunterlagen können aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Pflichten über längere Zeit aufbewahrt werden.

Nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfrist werden die Daten gelöscht oder anonymisiert, soweit keine weitere gesetzliche Pflicht oder ein berechtigtes Interesse an ihrer Aufbewahrung besteht.

 

10. Website

Beim Besuch unserer Website können technische Informationen verarbeitet werden, beispielsweise:

  • IP-Adresse;

  • Datum und Uhrzeit des Zugriffs;

  • verwendetes Betriebssystem;

  • Browsertyp;

  • aufgerufene Seiten;

  • technische Verbindungsdaten.

Diese Daten können zur Sicherstellung des technischen Betriebs, zur IT-Sicherheit und zur Fehleranalyse verwendet werden.

 

11. Kontaktaufnahme

Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon oder über ein Kontaktformular kontaktieren, bearbeiten wir die von Ihnen übermittelten Angaben zur Bearbeitung Ihrer Anfrage.

Die Bearbeitung kann insbesondere Name, Kontaktdaten und den Inhalt Ihrer Anfrage umfassen.

 

12. Cookies und ähnliche Technologien

Unsere Website kann Cookies und ähnliche Technologien verwenden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer separaten Cookie-Richtlinie.

Technisch notwendige Cookies können für den sicheren und funktionsfähigen Betrieb der Website erforderlich sein.

Nicht notwendige Analyse-, Marketing- oder Tracking-Technologien werden nur eingesetzt, soweit dies datenschutzrechtlich zulässig ist und gegebenenfalls die erforderliche Einwilligung vorliegt.

 

13. Datensicherheit

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen, um Personendaten vor Verlust, Missbrauch, unbefugtem Zugriff, Veränderung oder Zerstörung zu schützen.

Keine elektronische Datenübertragung und kein IT-System kann jedoch absolute Sicherheit gewährleisten.

 

14. Ihre Rechte

Sie haben im Rahmen des anwendbaren Datenschutzrechts insbesondere das Recht:

  • Auskunft über die Bearbeitung Ihrer Personendaten zu verlangen;

  • die Berichtigung unrichtiger Personendaten zu verlangen;

  • unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Löschung Ihrer Personendaten zu verlangen;

  • unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Einschränkung der Bearbeitung zu verlangen;

  • einer Datenbearbeitung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu widersprechen;

  • eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.

Zur Ausübung Ihrer Rechte können Sie uns schriftlich oder per E-Mail kontaktieren.

Wir können zur Verhinderung eines Missbrauchs geeignete Massnahmen zur Identitätsprüfung verlangen.

 

15. Datenschutzverletzungen

Sollte eine Verletzung der Datensicherheit auftreten, prüfen wir die Situation und treffen die erforderlichen Massnahmen gemäss den gesetzlichen Vorgaben.

 

16. Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung kann angepasst werden, wenn sich unsere Datenbearbeitungen, unsere Dienstleistungen oder die gesetzlichen Anforderungen ändern.

Massgebend ist die jeweils auf unserer Website veröffentlichte Fassung.

 

17. Kontakt

Bei Fragen zum Datenschutz oder zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an:

Vermögensberatung Zingg
Langenthalerstrasse 31
4802 Strengelbach
Schweiz
E-Mail: vermoegensberatungzingg@outlook.com

Stand: Oktober 2026

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